Buchungsdatenservice
bestellen & einrichten
Das Einrichten des DATEV Buchungsdatenservices kann und sollte von Ihrem Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei durchggeführt werden.
Im folgenden stellen wir Ihnen eine verkürzte Version der Anleitung mit
den wesentlichen - und im Normalfall gängigen - Schritten vor.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, oder spezifische Probleme auftreten,
finden Sie die vollständige Anleitung
hier.
Mandanten auswählen
Starten Sie den DATEV Arbeitsplatz und suchen Sie in der Mandantenübersicht nach Ihrem Mandanten. Überprüfen Sie die Auswahl des Mandanten anhand der Berater- & Mandantennummer. Vergewissern Sie sich auch, dass ein Rechnungswesenbestand für diesen Mandanten vorhanden ist.
Berater- & Mandantennummer sollten mit jenen im Zahlungsabrufservice übereinstimmen. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie sicher sein, dass die Nummern mit der bei uns gebuchten Lizenz übereinstimmen.
MyDATEV Mandantenregistrierung starten
Klicken Sie im DATEV Arbeitsplatz unter Kontextbezogene Links auf MyDATEV Mandantenregistrierung. Jetzt öffnet sich Ihr Browser und die Webseite "Mandant für DATEV Cloud-Lösung registrieren". Hier können Sie direkt auf Registrierung starten klicken.
Wählen Sie in der Produktsuche den DATEV Buchungsdatenservice aus. Sollte dieser Service bereits registriert sein, können Sie die Mandantenregistrierung überspringen. In diesem Fall können Sie mit Schritt 4 - Administration der Berechtigungen fortfahren.
Die Anwendung MyDATEV Mandantenregistrierung können Sie nur öffnen, wenn Sie sich mit der DATEV Smartcard oder dem DATEV miDentity Sick anmelden.
Beraternummer überprüfen & Service bestellen
Wenn bereits eine mandantengenutzte Beraternummer existieren, sollten Sie "Bestehende mandantengenutze Beraternummer und Zugangsmedium wiederverwenden" auswählen. Andernfalls können Sie mit "Neue mandantengenutzte Beraternummer vergeben" eine neue Beraternummer für den DATEV Mandanten ausählen. Wählen Sie dann unter Geschäftsbeziehung den Punkt Leistungsverbund aus, und klicken Sie auf "weiter zur Bestellung".
Leistungsverbund: Rechnungsstellung über die Kanzlei Mitgliedgebundenes Mandantengeschäft: Rechnungsstellung über den Mandanten
Administration der Berechtigungen
Sollten Sie administratoren Rechte für die DATEV Rechteverwaltung Online besitzen, können Sie die Berechtigungen selbst durchführen. Andernfalls sollten Sie einen berechtigten Administrator kontaktieren, damit dieser diesen Schritt für Sie übernimmt.
Öffnen Sie die DATEV Rechteverwaltung Online und wählen Sie den Benutzer, der sich auf dem Zahlungsabrufservice einloggt um die manuelle oder automatische Übermittlung einzurichten und durchzuführen. Aktivieren Sie für diese Benutzer die Berechtigung "Buchungsdatenservice" unter "Rechnungswesen". Stellen Sie dabei sicher, dass hier wieder die richtigen Berater- & Mandantennummern eingetragen sind.
Sollten Sie noch keine Erfahrung mit der Vergabe von Berechtigungen haben, können Sie sich unter diesem Hilfe-Dokument der DATEV näher informieren: Definition und Einrichtung der Rechtevorlagen
Bestellung abschließen
Nun haben Sie die Berechtigungen für alle DATEV Zugänge erfolgreich erteilt, oder Sie haben einen Administrator informiert und diesen Schritt übersprungen. Als nächstes können Sie den Bestellvorgang mit einem klick auf den Button "kostenpflichtig bestellen" abschließen.
Sollten im Verlauf des Bestellvorgangs Probleme auftreten oder der
Service nicht funktionieren, empfehlen wir Ihnen in den
Hilfe-Dokumenten der DATEV nachzuschlagen.
Wissensplattform der DATEV
Zusätzlich können Sie sich unter folgendem Link, das offizielle Video
über den Bestellprozess der Services ansehen. DATEV Video