Open Banking Integration einrichten

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Mandanten auswählen

Melden Sie sich zunächst mit Ihrem DATEV SmartLogin oder der DATEV SmartCard an. Wählen Sie anschließend Ihren Mandantenbestand aus und stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Freigabeseite befinden.

Um ein Bankkonto zu verbinden, klicken Sie auf Anbindung hinzufügen und anschließend auf Konto hinzufügen.
Sie werden nun zur Bankenauswahl weitergeleitet.

Die Anwendung ist in eine Freigabe- und eine Exportseite unterteilt.

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Bankenauswahl

Suchen Sie nach dem Kreditinstitut Ihres Kontos das Sie verbinden möchten. Bei der Auswahl wird Ihnen durch eine genaue Beschreibung des Kontos geholfen. Sollten Sie Ihr Konto nicht finden, suchen Sie zunächst in den Bankunterlagen nach Angaben über das genaue Kreditinstitut oder kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Nach der Auswahl Ihres Kreditinstituts können Sie sich mit den Zugangsdaten Ihres Kontos anmelden.

Speichern Sie Ihre Zugangsdaten um jederzeit den aktuellen Status Ihrer Konten und Umsätze abrufen zu können. Sie können die Speicherung Ihrer Zugangsdaten jederzeit über die Ändern- oder Löschen-Funktion Ihrer Applikation für die jeweilige Bank widerrufen.

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TAN-Generierung

Im nächsten Schritt können Sie aus einem der von Ihrer Bank verfügbaren TAN-methoden wählen. Sollte ein TAN-Verfahren nicht zur Anbindung der Verbindung führen, wechseln Sie die TAN-Methode und überprüfen Sie Ihre präferiere TAN-Methode aus den Bankunterlagen.

Im Normalfall können Sie sich mit den selben Zugangsdaten und dem TAN-Verfahren anmelden, mit dem Sie sich auch in Ihrem Online-Banking einloggen.

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Auswahl der Konten

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, werden Ihnen alle verfügbaren Konten angezeigt.
Sollten Sie eines Ihrer Konten nicht sehen, klicken Sie auf "Weitere Konten abrufen", bis Sie alle gewünschten Konten bei der Bank sehen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis alle Konten angezeigt werden.

Wichtig: Verbinden zunächst alle Konten, sollten Sie bestimmte Konten nicht anbinden wollen, können Sie diese nach der Anbindung sofort wieder entfernen.